Magento 1.9 e registratore telematico: guida all’integrazione con WindDoc Cassa
Il plugin WindDoc per Magento 1.9 permette di collegare il proprio ecommerce a WindDoc Cassa, automatizzando la gestione delle vendite effettuate online.
Grazie all’integrazione è possibile trasferire gli ordini di Magento a WindDoc Cassa e utilizzare la cassa virtuale per gestire le vendite e l’emissione dei relativi documenti commerciali.
Il plugin permette inoltre di gestire, in base alla configurazione scelta, ordini, fatture, ricevute, clienti e magazzino, mantenendo sincronizzati i dati tra il negozio online e WindDoc.
Il vantaggio principale dell’integrazione con WindDoc Cassa è la possibilità di collegare il proprio ecommerce al registratore telematico, evitando di dover inserire manualmente in cassa le vendite effettuate online.
Installazione del plugin
Per scaricare il modulo è possibile utilizzare la pagina ufficiale WindDoc Plugin Magento.
Dopo aver scaricato il file dell’estensione, è sufficiente caricarlo all’interno di Magento 1.9 tramite la normale procedura di installazione dei moduli.
Una volta completata l’installazione, nella sezione Sistema → Configurazione comparirà nel menu laterale la nuova area WindDoc → Impostazioni.
Da questa sezione sarà possibile collegare Magento al proprio account WindDoc e configurare le modalità di sincronizzazione degli ordini e delle vendite.
Collegamento account WindDoc
La prima operazione da effettuare consiste nel collegare il proprio account WindDoc al sito Magento.
Premendo il pulsante Collega WindDoc verrà aperta una finestra popup nella quale sarà necessario inserire le credenziali del proprio account e selezionare il profilo WindDoc da associare all’ecommerce.
Quando il collegamento sarà completato correttamente, il sistema mostrerà il messaggio WindDoc collegato, confermando l’avvenuta connessione tra Magento e il gestionale.
Dopo il collegamento è importante premere il pulsante Salva Configurazione per memorizzare le impostazioni.
A questo punto sarà possibile configurare le singole funzionalità del plugin, compresa la gestione degli scontrini elettronici attraverso WindDoc Cassa.
Sezione Rubrica
La sezione Rubrica permette di sincronizzare automaticamente i clienti di Magento all’interno di WindDoc.
Attivando l’opzione Salva cliente, il sistema creerà automaticamente l’anagrafica cliente quando verrà sincronizzato almeno un documento, come una fattura o una ricevuta.
Questa funzione è utile per mantenere all’interno di WindDoc lo storico delle anagrafiche e dei documenti associati ai clienti.
Quando viene gestita esclusivamente una vendita tramite documento commerciale, l’anagrafica del cliente non viene sincronizzata automaticamente.
Sezione Ordini
La sezione Ordini consente di trasferire in WindDoc gli ordini effettuati sul negozio Magento.
Attivando l’opzione Sincronizza ordini, ogni nuovo ordine potrà essere trasferito al gestionale.
La sincronizzazione può avvenire manualmente oppure automaticamente subito dopo la creazione dell’ordine, in base alla configurazione dell’opzione Sincronizza ordini automaticamente.
Abilita magazzino
Attraverso l’opzione Abilita magazzino è possibile aggiornare automaticamente le giacenze dei prodotti presenti in WindDoc durante la sincronizzazione degli ordini.
I prodotti scaricati dall’ordine saranno contrassegnati come Impegnati, secondo la configurazione del magazzino.
Modello stampa ordine
Il campo Modello stampa ordine consente di scegliere il template grafico utilizzato per la stampa del documento.
Numerazione ordini
La voce Numerazione ordini permette di definire una numerazione dedicata agli ordini provenienti dall’ecommerce.
È ad esempio possibile utilizzare un prefisso specifico come ECO, così da distinguere facilmente gli ordini online dagli altri documenti.
Sezione Scontrini
La sezione Scontrini rappresenta il punto centrale dell’integrazione tra Magento 1.9 e WindDoc Cassa.
Attraverso questa configurazione è possibile collegare il negozio Magento alla cassa virtuale e gestire automaticamente le vendite effettuate online.
Quando un ordine raggiunge le condizioni configurate per la sincronizzazione, il plugin trasferisce i dati della vendita a WindDoc Cassa, che gestisce l’emissione del relativo documento commerciale.
Il flusso può quindi essere automatizzato:
Ordine Magento → pagamento → sincronizzazione → WindDoc Cassa → gestione della vendita
In questo modo le vendite effettuate sul negozio online possono essere gestite direttamente attraverso il registratore telematico, senza doverle reinserire manualmente nella cassa.
Sincronizzazione automatica
La generazione degli scontrini può avvenire manualmente oppure automaticamente quando l’ordine viene considerato pagato.
L’opzione Sincronizza Scontrini Automaticamente permette di attivare la gestione automatica delle vendite.
Lo stato di ordine considerato come “pagato” dipende dalla configurazione effettuata nella sezione Modalità di Pagamento.
Cassa
Il campo Cassa permette di selezionare la cassa configurata in WindDoc Cassa che dovrà essere utilizzata per la gestione della vendita.
La cassa selezionata determina le relative configurazioni e le modalità di pagamento disponibili.
Prima di procedere con la configurazione del plugin è quindi necessario avere correttamente configurato la cassa in WindDoc Cassa.
Invio tramite email
È possibile attivare l’invio automatico del documento al cliente tramite email utilizzando l’indirizzo associato all’ordine Magento.
Gestione magazzino
La gestione del magazzino può essere attivata per aggiornare automaticamente le giacenze dei prodotti in seguito alla gestione della vendita.
Associazione metodi di pagamento
Nella sezione Associazione metodi di pagamento è necessario associare ogni metodo di pagamento configurato in Magento alla corrispondente modalità di pagamento disponibile nella cassa.
Questa configurazione permette di registrare correttamente la vendita anche in relazione al metodo di pagamento utilizzato dal cliente.
Fatture
La sezione Fatture permette di generare automaticamente le fatture elettroniche relative agli ordini effettuati su Magento.
I documenti creati in WindDoc risultano predisposti per la gestione della fatturazione elettronica italiana.
Nel caso di fatture emesse verso clienti privati, il sistema utilizzerà il codice destinatario 0000000, mentre per i clienti esteri verrà utilizzato XXXXXXX.
La generazione della fattura non comporta automaticamente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate: il documento viene preparato all’interno di WindDoc e può essere verificato dall’operatore prima dell’invio definitivo.
Sincronizza fatture
Attivando l’opzione Sincronizza fatture, il sistema potrà creare automaticamente la fattura relativa agli ordini Magento.
La sincronizzazione automatica può essere eseguita quando l’ordine viene considerato pagato.
Gestione magazzino
La gestione del magazzino può essere attivata anche per le fatture, consentendo lo scarico automatico delle quantità vendute.
Modello stampa fatture
Il campo Modello stampa fatture permette di scegliere il template grafico utilizzato per la stampa del documento.
Numerazione fatture
Il campo Numerazione fatture consente di utilizzare una numerazione dedicata alle fatture provenienti dall’ecommerce.
Invia Email
Attivando l’opzione Invia Email, la fattura verrà inviata automaticamente al cliente dopo la generazione.
Il template dell’email può essere personalizzato direttamente all’interno di WindDoc nella sezione Impostazioni → Email → Template Email.
Sezione Ricevute
La sezione Ricevute consente di generare automaticamente ricevute per gli ordini provenienti da Magento.
Quando risultano attive contemporaneamente la gestione Fatture e la gestione Ricevute, il sistema può determinare il tipo di documento da generare sulla base dei dati inseriti dal cliente durante l’acquisto.
Per le vendite che devono essere gestite tramite registratore telematico, è invece necessario utilizzare la sezione Scontrini e configurare WindDoc Cassa.
Le impostazioni relative all’invio automatico delle email e alla gestione del magazzino vengono ereditate dalla configurazione presente nella sezione Fatture.
Modello stampa ricevute
Attraverso il campo Modello stampa ricevute è possibile selezionare il template grafico utilizzato per la stampa del documento.
Numerazione ricevute
La voce Numerazione ricevute permette di definire una numerazione dedicata ai documenti provenienti dall’ecommerce.
Campi cliente
Magento 1.9 non gestisce nativamente tutti i campi necessari per la fatturazione elettronica italiana.
È quindi possibile utilizzare un’estensione aggiuntiva che permetta di aggiungere campi personalizzati al checkout o all’anagrafica cliente.
All’interno della sezione Campi cliente del plugin sarà possibile associare i campi relativi a:
- Codice Fiscale;
- Partita IVA;
- Codice Destinatario;
- email PEC.
I campi verranno utilizzati per raccogliere le informazioni necessarie alla gestione delle fatture.
Per la gestione delle vendite tramite WindDoc Cassa, invece, non è necessario richiedere al cliente tutti i dati fiscali necessari alla fatturazione elettronica.
Modalità di Pagamento
La sezione Modalità di Pagamento permette di configurare il comportamento dei metodi di pagamento utilizzati in Magento durante la sincronizzazione.
Per ogni metodo di pagamento è possibile associare il relativo conto contabile presente in WindDoc.
Per la gestione degli scontrini tramite WindDoc Cassa, è inoltre necessario associare il metodo di pagamento di Magento alla corrispondente modalità di pagamento configurata nella cassa.
È inoltre possibile definire quali stati dell’ordine devono essere considerati validi per identificare un ordine come pagato e avviare automaticamente la generazione dei documenti.
Il pulsante Imposta valori predefiniti consente di applicare automaticamente la configurazione standard degli stati ordine comunemente utilizzati da Magento.
Una corretta configurazione di questa sezione è importante per fare in modo che la vendita venga gestita dalla cassa nel momento corretto.
Aliquote IVA
La sezione Aliquote IVA consente di associare le aliquote fiscali utilizzate in Magento con quelle presenti in WindDoc.
Per le aliquote standard, come ad esempio 22% o 10%, l’associazione viene normalmente eseguita automaticamente quando la stessa aliquota è presente anche in WindDoc.
Nel caso di prodotti esenti IVA o soggetti a regimi fiscali particolari, sarà invece necessario configurare manualmente il comportamento del plugin, specificando l’articolo IVA da utilizzare in WindDoc.
Una corretta configurazione delle aliquote è necessaria per garantire la corretta gestione fiscale delle vendite provenienti dall’ecommerce.
Magazzino
La gestione Magazzino consente di sincronizzare automaticamente le quantità dei prodotti presenti in WindDoc durante la generazione di ordini, fatture, ricevute o vendite gestite tramite WindDoc Cassa.
Affinché la sincronizzazione funzioni correttamente, il codice prodotto configurato in Magento deve corrispondere esattamente al codice articolo presente in WindDoc.
È inoltre necessario che la gestione del magazzino sia attiva anche sul prodotto configurato nel gestionale.
Durante lo scarico automatico, il sistema utilizzerà la prima locazione e il primo lotto disponibile configurati in WindDoc.
Per l’utilizzo del magazzino in WindDoc fare riferimento alla guida dedicata.
Frontend Cliente
All’interno dell’area ordini di Magento, il plugin aggiunge automaticamente un pulsante dedicato al download dei documenti generati tramite WindDoc.
Il cliente potrà quindi scaricare direttamente dalla propria area riservata il documento associato all’ordine, quando previsto dalla configurazione.
In questo modo il cliente può consultare direttamente dal proprio account il documento relativo all’acquisto effettuato sul negozio online.
Magento 1.9 e WindDoc Cassa: gestione automatizzata delle vendite online
L’integrazione tra Magento 1.9 e WindDoc Cassa permette di collegare un ecommerce storico e altamente personalizzabile a una cassa virtuale, automatizzando la gestione delle vendite effettuate online.
Il flusso operativo può essere sintetizzato in:
Cliente → ordine Magento → pagamento → sincronizzazione → WindDoc Cassa → gestione della vendita
Il plugin consente quindi di utilizzare Magento per la gestione del negozio online e WindDoc Cassa per la gestione delle vendite tramite registratore telematico.
In questo modo è possibile ridurre le operazioni manuali, evitando di dover reinserire nella cassa le vendite già registrate sul negozio online.
L’integrazione mantiene inoltre disponibili le funzionalità di WindDoc per la gestione di fatture, ordini, clienti e magazzino, permettendo di centralizzare le principali attività legate alla gestione dell’ecommerce.