Shopify e registratore telematico: guida all’integrazione con WindDoc Cassa
Shopify è una piattaforma ecommerce che permette di creare e gestire un negozio online in modo semplice e veloce. Per le attività che vendono in Italia può però essere necessario integrare la gestione degli ordini online con gli strumenti utilizzati per l’emissione dei documenti relativi alle vendite.
Grazie all’app WindDoc è possibile collegare Shopify a WindDoc Cassa e gestire le vendite effettuate sul negozio online attraverso una cassa virtuale collegata al registratore telematico.
L’integrazione permette di trasferire automaticamente gli ordini Shopify a WindDoc Cassa e di gestire la relativa vendita, riducendo le operazioni manuali necessarie per registrare gli acquisti effettuati online.
È inoltre possibile configurare la generazione automatica di fatture e altri documenti, in base alle esigenze dell’attività e ai dati inseriti dal cliente durante il checkout.
Installazione dell’app WindDoc
Per installare WindDoc su Shopify è sufficiente accedere allo Shopify App Store, cercare l’app WindDoc e installarla sul proprio store.
L’app è disponibile al seguente indirizzo.
Una volta completata l’installazione, nella sezione Applicazioni di Shopify comparirà la voce WindDoc, dalla quale sarà possibile accedere alla configurazione dell’integrazione.
Collegamento a WindDoc Cassa
Per iniziare è necessario collegare il proprio account WindDoc a Shopify.
Facendo clic sul pulsante Collega WindDoc verrà aperta una finestra di autenticazione nella quale inserire le credenziali del proprio account WindDoc.
Dopo l’accesso sarà possibile selezionare il profilo WindDoc da associare al negozio online.
Al termine della procedura verrà mostrato il messaggio WindDoc collegato, che conferma la corretta connessione tra Shopify e il gestionale.
Una volta completato il collegamento è importante premere il pulsante Salva per memorizzare le impostazioni.
A questo punto saranno disponibili tutte le sezioni di configurazione dell’app, compresa quella dedicata alla gestione degli scontrini elettronici tramite WindDoc Cassa.
Sezione Impostazioni
Shopify non mette nativamente a disposizione tutti i campi necessari per la gestione della fatturazione elettronica italiana, come Partita IVA e Codice Destinatario.
WindDoc permette quindi di utilizzare i campi personalizzati del checkout Shopify e associarli alle informazioni fiscali richieste.
Da questa sezione è possibile definire quali campi utilizzare per raccogliere:
- Partita IVA;
- Codice Fiscale;
- Codice Destinatario;
- PEC;
- altri dati fiscali eventualmente necessari.
Questa configurazione è particolarmente utile quando il negozio online vende sia a consumatori finali sia ad aziende e professionisti.
Per la gestione degli scontrini elettronici tramite WindDoc Cassa, invece, non è necessario richiedere al cliente tutti i dati normalmente necessari per la fatturazione elettronica.
Sezione Clienti
Attivando l’opzione Sincronizza Clienti, il cliente verrà creato automaticamente in WindDoc durante la generazione del primo documento associato all’ordine, come una fattura o una ricevuta.
In questo modo è possibile mantenere sincronizzate le anagrafiche dei clienti tra Shopify e WindDoc.
Nel caso in cui venga gestita esclusivamente la vendita tramite documento commerciale, l’anagrafica del cliente non viene sincronizzata.
Sezione Ordini
La sezione Ordini consente di sincronizzare gli ordini effettuati sullo store Shopify con WindDoc.
Attivando l’opzione Sincronizza ordini, ogni nuovo ordine potrà essere trasferito al gestionale manualmente oppure automaticamente, in base alla configurazione del parametro Tipo Sincronizzazione Ordini.
È inoltre possibile aggiungere automaticamente un tag agli ordini sincronizzati. Il tag utilizzato dal sistema sarà WD:GeneratoOrdine, utile per identificare rapidamente gli ordini già trasferiti.
Gestione magazzino
Abilitando la gestione del magazzino, le quantità disponibili dei prodotti potranno essere aggiornate automaticamente durante la sincronizzazione degli ordini.
I prodotti scaricati dall’ordine saranno contrassegnati come Impegnati secondo la configurazione del magazzino.
Modello stampa ordine
Il parametro Modello stampa ordine consente di scegliere il template grafico utilizzato per il documento.
Per la gestione dei template personalizzati fare riferimento alla guida dedicata.
Numerazione ordini
Il parametro Numerazione ordini permette di definire una serie numerica dedicata agli ordini provenienti dall’ecommerce.
Imposta articolo in assenza di IVA
Nel campo Imposta articolo in assenza di IVA è possibile indicare quale articolo IVA utilizzare nel caso di prodotti con aliquota pari a zero.
Le aliquote standard, come 22%, 10% o 4%, vengono normalmente gestite automaticamente da WindDoc quando correttamente configurate.
Sezione Scontrini
La sezione Scontrini è la parte principale dell’integrazione con WindDoc Cassa.
Attraverso questa sezione è possibile collegare Shopify alla cassa virtuale e gestire automaticamente le vendite effettuate sul negozio online.
Quando un ordine Shopify viene considerato pronto per la gestione della vendita, il plugin può trasferire automaticamente i dati a WindDoc Cassa, che gestisce l’emissione del relativo documento commerciale.
In questo modo il flusso può essere automatizzato:
Ordine Shopify → pagamento → sincronizzazione → WindDoc Cassa → emissione del documento commerciale
L’integrazione permette quindi di utilizzare Shopify per la gestione del negozio online e WindDoc Cassa per la gestione delle vendite attraverso il registratore telematico.
Crea Scontrini
L’opzione Crea Scontrini permette di abilitare la generazione automatica dei documenti commerciali per gli ordini provenienti da Shopify.
Quando la funzione è attiva, gli ordini che soddisfano le condizioni configurate potranno essere trasferiti alla cassa per la gestione della vendita.
Tipo sincronizzazione scontrini
Attraverso il parametro Tipo sincronizzazione scontrini è possibile scegliere se la generazione del documento debba avvenire automaticamente oppure manualmente.
In modalità automatica, la vendita viene gestita quando l’ordine Shopify raggiunge uno degli stati configurati come validi per la sincronizzazione.
Cassa
Il parametro Cassa consente di selezionare la cassa di WindDoc Cassa da utilizzare per la gestione delle vendite provenienti da Shopify.
La cassa selezionata determina le configurazioni associate alla vendita e le modalità di pagamento disponibili.
Prima di procedere con la configurazione è quindi necessario avere correttamente configurato la cassa in WindDoc Cassa.
Invia Email
Attivando l’opzione Invia Email, il documento generato può essere inviato automaticamente al cliente all’indirizzo email associato all’ordine Shopify.
Il contenuto dell’email può essere personalizzato attraverso i template disponibili in WindDoc.
Abilita magazzino
L’opzione Abilita magazzino permette di aggiornare automaticamente le giacenze dei prodotti in seguito alla gestione della vendita.
In questo modo le quantità disponibili possono essere mantenute allineate con le vendite effettuate tramite Shopify.
Imposta articolo in assenza di IVA
Nel campo Imposta articolo in assenza di IVA è possibile indicare l’articolo IVA da utilizzare per i prodotti con aliquota pari a zero.
Modalità di pagamento
Nella sezione dedicata ai pagamenti è necessario associare le modalità di pagamento utilizzate in Shopify alle corrispondenti modalità configurate nella cassa.
Ad esempio, un pagamento effettuato con carta può essere associato alla relativa modalità di pagamento configurata in WindDoc Cassa.
Questa associazione permette di registrare correttamente la vendita anche dal punto di vista della modalità di pagamento.
Fatture
La sezione Fatture permette di generare automaticamente le fatture relative agli ordini effettuati sullo store Shopify.
La funzionalità è utile per le vendite per le quali il cliente richiede una fattura o quando, sulla base dei dati inseriti durante il checkout, deve essere gestita una fattura elettronica.
Per i clienti privati il sistema può utilizzare il codice destinatario 0000000, mentre per i clienti esteri viene utilizzato il valore previsto dalla configurazione del sistema.
La generazione della fattura non comporta automaticamente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate: il documento viene preparato all’interno di WindDoc e può essere verificato prima della trasmissione definitiva.
Sincronizza fatture
L’opzione Sincronizza fatture permette di abilitare la gestione automatica delle fatture.
Tipo sincronizzazione fatture
Il parametro Tipo sincronizzazione fatture permette di scegliere se creare la fattura automaticamente quando l’ordine viene considerato pagato oppure procedere manualmente.
Tag ordine
È possibile applicare automaticamente il tag WD:GenerataFattura agli ordini per identificarli come già elaborati.
Magazzino
La gestione del magazzino può essere abilitata per aggiornare automaticamente le giacenze dei prodotti alla generazione della fattura.
Modello stampa fatture
Attraverso il parametro Modello stampa fatture è possibile selezionare il layout grafico del documento.
Per la gestione dei template personalizzati fare riferimento alla guida dedicata.
Numerazione fatture
Il campo Numerazione fatture permette di utilizzare una numerazione dedicata per le fatture generate dal negozio online.
Contrassegna fattura come pagata
Nel campo Contrassegna fattura come pagata è possibile indicare il conto sul quale registrare il saldo del documento.
Per la gestione dei conti in WindDoc fare riferimento alla guida dedicata.
Invia Email
Attivando Invia Email, la fattura verrà inviata automaticamente al cliente dopo la generazione.
Il contenuto dell’email può essere personalizzato tramite i template dedicati.
Sezione Ricevute
La sezione Ricevute consente di generare automaticamente ricevute per gli ordini effettuati sullo store Shopify.
Quando vengono utilizzate contemporaneamente le sezioni Fatture e Ricevute, il sistema può determinare il documento da generare in base ai dati inseriti dal cliente durante il checkout.
Per le vendite che devono essere gestite attraverso il registratore telematico, è invece necessario utilizzare la sezione Scontrini e configurare WindDoc Cassa.
Crea Ricevute
L’opzione permette di abilitare la generazione automatica delle ricevute.
È inoltre possibile applicare il tag WD:GenerataRicevuta agli ordini elaborati.
Modello stampa ricevute
Permette di selezionare il layout grafico utilizzato per la ricevuta.
Numerazione ricevute
Consente di utilizzare una numerazione dedicata alle ricevute generate dal negozio online.
Contrassegna ricevuta come pagata
Permette di indicare il conto sul quale registrare il saldo della ricevuta.
Gestione ordini
Dalla sezione Ordini di Shopify è possibile generare manualmente documenti per gli ordini effettuati sul negozio online.
La generazione manuale è disponibile per gli ordini non più vecchi di 60 giorni.
Per generare un documento è sufficiente:
- accedere alla sezione Ordini di Shopify;
- selezionare uno o più ordini;
- cliccare sul menu Altre azioni;
- scegliere il documento da generare.
Le stesse funzioni sono disponibili anche all’interno del dettaglio del singolo ordine, sempre tramite il menu Altre azioni.
In questo modo è possibile gestire manualmente anche una singola vendita quando non è stata utilizzata la sincronizzazione automatica.
Shopify e WindDoc Cassa: il tuo ecommerce collegato al registratore telematico
L’integrazione tra Shopify e WindDoc Cassa permette di collegare il negozio online a una cassa virtuale, semplificando la gestione delle vendite effettuate tramite ecommerce.
Una volta configurata l’integrazione, gli ordini Shopify possono essere trasferiti automaticamente a WindDoc Cassa in base allo stato dell’ordine e alle modalità di pagamento impostate.
Il risultato è un flusso di lavoro semplice e automatizzato:
Cliente → ordine su Shopify → pagamento → WindDoc Cassa → gestione della vendita → documento commerciale
WindDoc Cassa permette quindi di affiancare alla gestione ecommerce di Shopify le funzionalità necessarie per la gestione delle vendite attraverso il registratore telematico, riducendo l’inserimento manuale delle vendite e centralizzando la gestione dell’attività.
L’integrazione mantiene inoltre disponibili le funzionalità di WindDoc per la gestione di fatture, ordini, clienti e magazzino, permettendo di gestire in un unico ambiente le diverse esigenze amministrative dell’ecommerce.